Хюррем вступает в тяжёлые роды, одновременно защищаясь от сирийского ассасина, проникшего во дворец. День-Ага и верные янычары обезвреживают убийцу прямо у дверей покоев.
Сулейман ушёл в персидский поход, и Хюррем осталась регентшей Топкапы. Визири, недовольные её властью, затевают тайный заговор, пытаясь передать регентство великому визирю и ограничить влияние Хюррем.
Хюррем и День-Ага начинают ночную охоту на убийцу, внедрённого Махидевран. После напряжённого поиска они вычисляют предателя — им оказывается старый янычар, служивший во дворце ещё при отце Сулеймана.
Махидевран находит убежище при дворе персидского шаха и начинает плести новый заговор против Хюррем, используя иностранные связи. Хюррем узнаёт об этом через перехваченные письма и убеждает Сулеймана начать
После свадьбы и раскрытия покушения Хюррем наслаждается триумфом, но понимает, что враги не сдались. Валиде предлагает ей союз против Махидевран, и Хюррем соглашается, понимая, что общий враг сильнее личных обид.
Приближается день свадьбы Хюррем и Сулеймана, но анонимное предупреждение о покушении висит над дворцом как туча. Хюррем подозревает всех — от Нигяр до Фирузе и даже День-Агу.
Пири-бей арестован, но его допрос раскрывает более широкий заговор, в который вовлечены иностранные державы. Сулейман вынужден казнить предателя, что приводит к напряжённости с Валиде, которая теряет влияние.
Махидевран скрывается, но её тень продолжает падать на Топкапы. Хюррем, используя Нигяр как двойного агента, начинает игру против Пири-бея, подставляя его перед Сулейманом.
Махидевран сослана в Старый дворец, но её союзник Пири-бей остаётся в Топкапы и начинает собственную игру. Валиде-султан, встревоженная влиянием Хюррем, предлагает ей сделку, которую та отвергает.
Хюррем подозревает, что беременна, и тайно отправляется к повитухе. Её опасения подтверждаются — внутри неё растёт наследник империи. Махидевран, узнав об этом, впадает в отчаяние и решается на открытое покушение.