В Стамбул прибывает испанский посол с неожиданным предложением: император Карл V предлагает Османской империи союз против Венеции в обмен на свободное плавание испанских судов в Средиземном море.
Наталья, не в силах смириться с отказом Хюррем начать войну против Венеции, решает действовать самостоятельно. Она тайно связывается с венецианскими купцами в Стамбуле, пытаясь найти своего отца-торговца, чтобы отомстить ему.
Наталья быстро осваивается в Топкапы, но вскоре выясняется, что её истинной целью было найти способ отомстить за смерть матери, которую она винит венецианцев, а не татар.
В Топкапы прибывает таинственная женщина из Крыма, которая утверждает, что является дочерью старшей сестры Хюррем, погибшей много лет назад. Хюррем, потрясённая этой вестью, решает проверить её подлинность
Хюррем, успешно отразив угрозу со стороны персидского шаха и восстановив доверие с сыновьями, сталкивается с новой, более глубокой опасностью. Венеция, разгневанная потерей Мустафы, организует покушение
После разоблачения Ширин Хюррем продолжает укреплять свою власть, но вскоре сталкивается с новым вызовом. Персидский шах, узнав о провале своей шпионки, присылает в Стамбул тайного посланника с угрозой
Хюррем, оправившись от переживаний за Мустафу, решает, что настало время нанести ответный удар. Она планирует разоблачить Ширин перед Сулейманом, используя перехваченные письма.
Хюррем отправляет тайного посланника в Венецию с предложением обмена пленными, но венецианцы отвергают сделку и требуют её личного прибытия. Хюррем понимает, что это ловушка, и что венецианцы хотят захватить её.
Мустафа отправляется в Венецию, оставляя Фирузе в Топкапы под защитой Хюррем. Новые наложница Ширин, присланная персидским шахом, начинает плести интриги, пытаясь завоевать доверие Сулеймана и подорвать влияние Хюррем.
После разоблачения Исмаил-паши и казни лекаря в Топкапы воцаряется тревожное затишье. Хюррем понимает, что враги не оставят её в покое, и что за каждым разоблачённым заговором стоит новый, ещё более тёмный.