После возвращения Мустафы и Мехмеда из Крыма Хюррем понимает, что враги не прекратят попыток ослабить её. Она узнаёт о тайном соглашении между Венецией и Священной Римской империей о совместном нападении на османские порты.
Мустафа и Мехмед прибывают в Крым и находят поселение, где живут родственники Хюррем, но кочевники уже начали наступление, и они вынуждены защищать их. В жестокой схватке Мустафа получает ранение, но Мехмед
Маленький светлячок Звёздочка потерял свой огонёк и не мог светить. Он отправился на поиски света и встретил доброго жучка-фонарщика, который помог ему добраться до Реки Огней.
Лисёнок Шорох любил музыку, но боялся, что родители не поймут его мечту. Он тайком играл на старой арфе. Когда Лесной Дух начал угасать, Шороху доверили спасти его с помощью мелодии.
В Стамбул прибывает посол Священной Римской империи, предлагая Сулейману военный союз против Персии. Хюррем подозревает, что за этим стоит ловушка, направленная на ослабление Османской империи.
В Топкапы прибывает новый визирь — Мехмед-паша, назначенный по настоянию старого друга Сулеймана. Он быстро завоёвывает доверие султана, но Хюррем чувствует в нём скрытую угрозу.
Голодная, нищая, разрушенная войной столица. Люди стоят в очередях за хлебом, греются у печек-буржуек, перешивают старые шинели на детские пальто. А по городу разъезжает на лимузине человек без ног и без
Ростовская область, 1986 год. Шоссе, ведущие к морю, превратились в дороги смерти. По ночам на трассах появляется всадник на чёрном мотоцикле. Он останавливает машины, убивает водителей и исчезает до следующей полной луны.
Белоруссия, 1981 год. Два трупа в придорожном озере. Четверо невиновных в камерах. Следователи, которые избивали подозреваемых, чтобы получить признание, и рапортовали партии об очередной победе.
После раскрытия заговора Мустафы-паши Хюррем решает, что настало время укрепить семью изнутри. Она собирает всех на семейный совет: Сулеймана, Мустафу, Мехмеда и даже Фирузе, как новую союзницу.