Мустафа и Хасан скрываются в горах, пробираясь к границе, где их должен ждать корабль до Венеции. Хасан учит мальчика выживать в дикой природе, постепенно завоёвывая его доверие.

Хюррем убеждает Сулеймана отправить Мустафу наместником в отдалённую провинцию, чтобы удалить его от центра интриг. Мустафа соглашается, но перед отъездом тайно встречается с Валиде в Эдирне, и та наставляет его ждать своего часа.

Проходит месяц после казни Махидевран. В Топкапы воцаряется хрупкое спокойствие, но Хюррем знает: оно обманчиво. Мустафа, сын казнённой, живёт теперь под её присмотром, и его молчаливая ненависть растёт с каждым днём.