Хюррем получает второе письмо от Сулеймана, в котором он пишет не только о военных успехах, но и о том, что скучает по ней и думает о доме. Он также упоминает, что Мустафа с каждым днём становится всё
В Стамбул приходит весть о победах Сулеймана и о том, что Мустафа отличился в бою, проявив храбрость и верность. Хюррем испытывает облегчение и надежду. Она проводит утро в саду с подросшим Мехмедом, наслаждаясь редкими мгновениями покоя.
Хюррем остаётся регентшей в отсутствие Сулеймана. Вокруг неё начинают сплетаться новые заговоры: старые визири, недовольные её властью, тайно собираются в доме одного из пашей, обсуждая план смещения.
Хюррем навещает Валиде в её заточении, и между ними происходит последний разговор — без криков, но с ледяной правдой. Валиде отказывается раскаиваться, проклинает Хюррем и предрекает ей одиночество и потерю всех, кого она любит.
Валиде, разъярённая провалом плана с Мустафой, решает действовать напрямую. Она нанимает профессиональную отравительницу из Дамаска, которая должна проникнуть в Топкапы под видом новой служанки и уничтожить Хюррем и Мехмеда.
Отряд Хюррем настигает Хасана и Мустафу на скалистом побережье, у самой воды, где их должен ждать венецианский корабль. Хасан пытается бежать с мальчиком на лодке, но янычары блокируют отход.
Мустафа и Хасан скрываются в горах, пробираясь к границе, где их должен ждать корабль до Венеции. Хасан учит мальчика выживать в дикой природе, постепенно завоёвывая его доверие.
Хюррем убеждает Сулеймана отправить Мустафу наместником в отдалённую провинцию, чтобы удалить его от центра интриг. Мустафа соглашается, но перед отъездом тайно встречается с Валиде в Эдирне, и та наставляет его ждать своего часа.
Проходит месяц после казни Махидевран. В Топкапы воцаряется хрупкое спокойствие, но Хюррем знает: оно обманчиво. Мустафа, сын казнённой, живёт теперь под её присмотром, и его молчаливая ненависть растёт с каждым днём.
Махидевран в подземелье, но её дух не сломлен. Хюррем, оправившись от ранения, требует казни, но Сулейман медлит, терзаемый воспоминаниями и страхом за Мустафу. Валиде умоляет о пощаде, но Хюррем стоит на своём.