В самую страшную ночь года, когда граница между явью и навью истончается, на Русь приходит не обычный разбойник – оборотень по имени Хитроглаз. Он не берёт силой, он крадёт саму суть.

Греческий изобретатель Гефестион дарит Князю Владимиру двенадцать бронзовых големов. Они не спят, не едят, не требуют жалованья – идеальная стража. Но Добрыня Никитич замечает странное: вокруг богатырского

В Киеве одно за другим исчезают княжеские дети – не шалуны и не разбойники утащили, а сама скорбь земная. Следы ведут в Забытый лес, где в избушке на курьих ногах живёт некогда могучая воительница Обида.

Княжескую казну грабят, но стража никого не видит, а следы ведут в никуда. Богатыри ловят вора с помощью муки, рассыпанной на полу, и обнаруживают, что это — Волхв-невидимка.

В полночь колокола Киева начинают звонить сами собой. Их звон заставляет людей кружиться в странном танце до упада. Богатыри выясняют, что это колдовство древнего Глухаря — духа заброшенной звонницы.

В Киев приходит говорящий петух Кочет. Он обещает князю золотые яйца, но взамен требует построить дворец из сахарного печенья. Князь соглашается, и город на неделю погружается в сладкое безумство.

Масленица в Киеве началась с блинов. Но после первого же укуса люди перестали смеяться — ни шутки, ни прибаутки не радовали. Баба-яга, обиженная на князя за то, что он вырубил её любимую берёзу, наколдовала на масло заклятие забытого смеха.

В Киеве один за другим исчезают лучшие мастера: кузнецы, плотники, гончары. Князь в панике — без ремесленников город рухнет. Богатыри отправляются в дремучий лес и находят там потайной город, который строит Леший.

Князь Владимир издаёт указ: если за три дня богатыри не найдут ему невесту, он распустит дружину и женится на… Змее Горыныче! Оказывается, Горыныч, мечтая о свободе, превратился в писаную красавицу и обвёл князя вокруг пальца.

Илья Муромец просыпается ростом с напёрсток. Домовой Кузя, обиженный на богатыря за разорённый улей, превратил его в крошку. Теперь гигантская дружина — лишь груда пустых доспехов, а князь Владимир требует вернуть богатыря к обеду.