Хюррем отправляет отряд на остров в Мраморном море, чтобы захватить Махидевран. Но когда они прибывают, башня оказывается пустой — Махидевран снова ускользнула, предупреждённая Валиде, которая тайно поддерживает с ней связь.
Махидевран устанавливает тайную связь с венецианским послом, предлагая ему военные секреты Османской империи в обмен на убежище и поддержку в возведении Мустафы на трон.
Хюррем использует имя Ахмед-паши, чтобы устроить ловушку для Махидевран, заманивая её в старую крепость. Но Махидевран, наученная горьким опытом, посылает вместо себя отряд наёмников, а сама скрывается в неизвестном направлении.
Хюррем начинает использовать Нигяр как двойного агента, отправляя Махидевран ложные сведения, которые позволяют перехватить её курьера и выйти на новое убежище. Однако Махидевран, заподозрив неладное
Хюррем продолжает искать предателя, предупредившего Махидевран о ловушке. Она находит улику, указывающую на старого янычара, который тайно связан с кочевниками, укрывающими Махидевран.
Хюррем делает Мехмед-пашу своим доверенным советником, под видом дружбы привлекая его ближе. Она начинает сливать ему ложную информацию о военных планах, чтобы отследить, как она попадает к Махидевран.
Сулейман возвращается в Стамбул с победой над персами. Весь город празднует триумф османского оружия. Сулейман впервые видит своего сына Мехмеда и даёт клятву воспитать его великим воином.
Хюррем вступает в тяжёлые роды, одновременно защищаясь от сирийского ассасина, проникшего во дворец. День-Ага и верные янычары обезвреживают убийцу прямо у дверей покоев.
Эдирне, 1673 год. В тени дворца, где ещё не стихли шаги его отца, рождается мальчик, которому суждено стать свидетелем великих перемен. Ахмед III — сын султана Мехмеда IV — взошёл на престол в 1703 году
Эдирне, 1642 год. В гареме султана Ибрагима Безумного рождается мальчик, которому суждено стать самым долгоправящим султаном Османской империи — и самым безучастным.
